如何打造一个高效轻便的客户关系管理系统

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每天面对众多重要客户的你,是否会觉得忙得团团转?

团队的销售人员四处奔波,你无法及时了解各个客户的情况?

想要把每个重要客户的往来信息都管理的井井有条,专业的CRM又太复杂?

印象笔记企业版可以帮你轻松高效快捷的解决这个问题,看完这篇指南,即使没有任何IT经验,只需要几分钟,你就可以打造一个方便易用的客户关系管理系统,帮你深度管理每个客户的资料和信息,决胜于商场。

你只需要为每一个销售经理都建一个企业笔记本,叫做“客户关系管理_销售经理名字”,然后把笔记本单独共享给各经理。

1. 客户信息实时录入

不论是见面还是电话,销售联系客户的时候,就在这个笔记本里新建一条笔记,笔记名称以客户的姓名及公司名称来命名,如“赵怛项 – 大象科技有限公司”,并将谈话的内容摘要放在这条笔记里。在每条客户笔记的开头,可以把客户的联系信息,名片,情况等收集整理好,这样每次查看的时候都可以很方便的把客户的情况一览无余。

小诀窍:

同一个客户的沟通内容可以放在同一条笔记里,把最新的内容放在最上面,这样以后查看起来一直都能看到最新的联系情况。

2. 跟踪客户下单情况

印象笔记企业版强大的标签系统,可以方便的用来标记每个客户的状态,新增的客户讯息用 “新客户” 标签,联系后有销售机会的客户,就用“销售机会” 来标注。这样通过标签,可以很方便的看出来每个销售自己管理的销售管道里的情况。

小诀窍:

客户的状态可以根据你的企业特定销售订单流程来决定。

3.同客户保持紧密联系

每个客户都需要维持一定频率的联系,通过为每条客户记录信息设置定时的提醒,可以确保不会有任何的客户被遗忘。通过印象笔记企业版的提醒功能,销售可以很方便的安排每天需要联系的客户。针对客户的代办事宜,也可以通过提醒和复选框来实现。

小诀窍:

加入共享笔记本的人,都可以接受到提醒。

4. 发掘相关信息 

在查看客户资料的同时,任何同这个客户相关的信息,资料,文件,都会通过智能相关笔记被发掘出来,如果其他同事跟任何客户有其他方面的联系,在这里也可以很方便的查看。

这样可以实现专业的客户关系管理系统 70%的功能,只需要花零头都不到的费用,以及几分钟的部署时间。配合印象笔记企业版强大的跨平台云端同步功能,你的企业立马能拥有一套随时随地都能访问,功能强大的CRM系统啦!

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